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加纳位于非洲西部、几内亚湾北岸，海岸线长约562公里，国土面积23.85万平方公里，相当于广西壮族自治区或者英国大小，人口超过了2800万。
加纳是著名的“可可之乡”，是世界上最大的可可生产国和出口国。因加纳盛产黄金，这里也是著名“黄金海岸”。得利于合理的经济管理制度以及石油、黄金、可可对经济的贡献，已是非洲大陆经济增长最快的国家之一。
作为西非第二大经济体
，加纳拥有市场自由开放、社会稳定包容、矿产资源丰富等多重优势，被世界银行誉为“非洲经济复兴的中心”。
那么，加纳是怎么成为“非洲经济发展的领头羊”的？移动互联网
发展如何？有哪些热点赛道？今天，我们一同来寻找答案。
加纳基本概况经济：西非第二大经济体，人均GDP超过尼日利亚
加纳是西非第二大经济体，是非洲经济发展最快的国家之一， 被世界银行誉为“非洲经济复兴的中心”。根据世界银行最新数据，加纳2020年GDP约为724亿美元，位列非洲第八大经济体。经济增长率为0.4%，是疫情暴发以来少有的经济有增长的国家之一。2021年加纳经济开始复苏，在服务业和出口增长的带动下，经济增长4.8%，未来五年有望平均增长5%。加纳2020年人均GDP2223美元, 超过了尼日利亚，属于中等收入国家。
数据来源：世界银行
数据来源：国际货币基金组织（IMF）2021年4月发布人口：中产阶级群体消费动力大，年轻劳动力人口素质高
截至 2021 年，加纳总人口为3173万，虽无法与人口大国尼日利亚相比，但中产阶级占比超过46%。根据A.T Kearney咨询公司的调研，从零售行业消费力度来说，加纳排名第4，远远高于西非邻国。
和其他很多非洲国家一样，加纳的人口结构年轻化态势明显，2020年加纳年龄中位数为21.5岁。同时，加纳政府高度重视发展教育事业，国民受教育程度在非洲名列前茅，年轻人识字率超过90%。
数据来源：https://www.populationpyramid.net/ghana/2021/产业结构：经济结构趋向多元化，外商投资的热门首选地
从经济结构上来说，服务业在整体经济中占比最大，对GDP增长的贡献最多，农业占比不到20%，工业基础薄弱。据加纳统计局发布的数据，2021年第一季度，加纳各个产业占GDP的占比分别为：服务业占53%，工业占25%，农业占22%。
2018年加纳吸收FDI达35亿美金，且行业多元，不止有传统的可可、油气等领域，可再生能源、金融服务、房地产等行业也迎头赶上。从2018年吸收FDI的数据来看，加纳已超越尼日利亚成为西非外商投资的热门首选地。
语言宗教：民族、语言多元化，宗教较复杂
加纳共有50多个部族，主要有阿肯族（52.4%）、莫莱-达戈巴尼族 （15.8%）、埃维族（11.9%）和加-阿丹格贝族（7.8%）等4个主要部族。
加纳没有全国统一的民族语言。英语是加纳的官方语言，但各部族有自己的语言。非官方语言主要有埃维语、芳蒂语、豪萨语等 75种民族语言。
加纳69%的居民信奉基督教新教和天主教，主要分布在南部地区。另有8.5%和15.6%的居民分别信奉传统宗教和伊斯兰教，主要分布在加纳北部农村。
加纳移动互联网发展ICT基础设施
良好，网络覆盖率高
1994年加纳政府对电信行业的自由化、2003 年ICT加速发展政策(Ghana Accelerated ICT Development Policy) 推动了加纳ICT领域的高速发展，截 至 2020 年1月，加 纳 2G/3G 移动电话用户达 2867.55 万户，普及率达 到 94.79%，4G移动电话用户也达到了 257.46 万户。此外，Statista数据显示，加纳是撒哈拉以南非洲地区下载速度最高的地区之一，2021年加纳的互联网下载速度达到平均达到 9.23 兆比特每秒 (Mbps)。
数据来源：Statista手机、移动互联网普及率高，移动数据资费低
Statista数据显示，截止到2021年1月，加纳有1570 万互联网用户，互联网普及率达到 50%，移动用户为4169 万，相当于总人口的132.8%,其中智能手机普及率超过98.7%。此外，加纳的移动互联网普及率在西非地区也是遥遥领先，Statista数据显示，预计到 2021 年底，加纳的移动互联网普及率将达到 56%，2025 年将达到 65%。
加纳是非洲移动数据价格最低的国家之一，2021 年，加纳 1GB 移动互联网的平均成本为 0.66 美元。而个人在该国获得 1GB 移动数据的最便宜价格为 0.17 美元，是最贵的金额是 3.47 美元。
四大主要运营商占据了全部市场份额
根据加纳国家通信管理局数据，截至2021年10月，加纳4大主要运营商的市场份额分别为：MTN Ghana
（57.22）、Vodafone Ghana
（22.15%）、AirtelTigo
（18.52%）, Glo（2.11%）。
数据来源：加纳国家通信管理局移动支付普及率较高且增长显著
加纳是非洲增长最快的移动钱包市场。2009年，MTN在加纳开始了移动支付服务。2015年政府新的电子支付服务商指导守则（e-money Issuer Guidelines）放松了对服务商的要求，电信公司可以不用和银行合作，直接向央行申请执照，这让移动支付行业在这一阶段得到了迅速发展。2012年至2017年移动钱包用户数量翻了六倍。Statista数据显示，截至 2021 年 1 月，加纳 38.9% 的 15 岁及以上人口拥有移动货币账户。
移动钱包大多数使用案例还是集中在还是P2P转账的场景，在其他场景的应用还不多见，例如使用移动钱包作为储蓄功能的用户不到7%。
加纳创投生态及热门赛道加纳政治环境稳定，是西非新兴的投资热土
长久以来，加纳营商环境一直以对外资友好、开放著称。其完善的国家管理体系，安定的社会和政治环境，优越的区域地理位置，以及相对良好的国民教育素质都给投资加纳营造了较好条件。2018年加纳吸收FDI达35亿美金，且行业多元，不止有传统的可可、油气等领域，可再生能源、金融服务、房地产等行业也迎头赶上。从2018年吸收FDI的数据来看，加纳已超越尼日利亚成为西非外商投资的热门首选地。加纳首都阿克拉是西非最受欢迎的投资目的地之一，在零售、金融服务、科技和建筑等领域吸引了大量投资。
金融系统跨越式发展，是西非重要的资本市场
加纳的金融行业虽然开始得较晚，但自2010年来增长迅速。从数量和质量上来说，金融机构得到了很好的发展，目前资产总量接近GDP的80%。同时，金融服务也越来越普及，尤其在农村地区，使用移动钱包等非银行提供的金融服务的人数已在2010年基础上实现了翻倍。
此外，加纳的资本市场增长很快。从私募股权市场的表现来说，在2012年至2016年期间，加纳在非洲市场私募融资总额排名第五，与埃及规模相当。而成立于1990年的加纳证券交易所Ghana Stock Exchange (GSE)也经历了飞速增长，目前共有40家上市公司，矿产/能源公司和银行占多数。随着2017年加纳经济复苏，当年GSE上市公司总市值同比增长了52.7%。截至目前，总市值已达6.7亿美金。其中，MTN Ghana 在2017年IPO，是迄今为止规模最大的IPO，也是加纳第一例电信公司在GSE上市。值得一提的是，Ghana Alternative Exchange是平行于GSE的板块，面向初创公司和中小企业，尽管目前仍在早期发展阶段，但不失为成长期企业可考虑的一种融资途径。
热门赛道及代表公司
金融科技
就非洲大陆而言，除尼日利亚，南非，肯尼亚和埃及这四大国家外，加纳的金融科技领域也一直备受关注。经过多年来的发展，如今的加纳俨然成为了一个成熟的新兴金融科技中心。
加纳的金融科技生态系统复杂且充满活力，参与者之间的相互依存关系比非洲以外的地区更具活力。参与者包括政府参与者，例如电信部门监管机构和中央银行；传统金融机构；电信公司；商人；金融科技公司；代理商；智库和发展组织；和用户。
重点细分领域：Mobile Money
在加纳，支付渠道73%的交易额来自于Mobile Money。加纳作为西非移动支付的领头羊，已经成为非洲增长最快的移动支付市场，2012到2017年间注册账户增长了近6倍。尤其是2018年，银行间结算体系Ghana Interbank Payment & Settlement Systems Limited上线，银行、移动钱包都可以接入这个体系实现跨渠道结算，2019年新的支付系统与服务法案出台，更是加速了支付服务的应用和规范化。此外，与其他非洲国家相比，在加纳，使用Mobile Money API的可用性和相对便捷性使得开展金融科技相关业务更加容易。
随着经济发展的数字化，政府也对这个行业更加重视，2019年3月加纳通过了《支付系统和服务法》，以规范提供支付服务和电子货币的机构业务及相关问题。该法案将允许非银行机构进入，并允许加纳中央银行Bank of Ghana直接对金融科技进行许可，是该监管机构旨在创造促进既高效又安全的零售支付和资金转移机制的有利环境的更广泛战略的一部分。
代表公司：ExpressPay
加纳的“支付宝”，2012年成立。在平台上，可以完成付费电视服务（DSTv，GoTv等）付款，充值话费，支付学费，预订酒店房间，也可以完成个人对个人的转账。B2B服务，为银行提供白标支付网关服务。线下支付服务，为商户提供二维码支付解决方案以及POS机。同时，也准备为政府支付服务提供数字化解决方案。除了支持所有卡网络（Visa，万事达卡，美国运通等）和移动货币服务之外，expressPay也是Visa官方支付技术提供商（PTP）。
电商
随着中产阶级群体的增长，互联网渗透率的提高，移动支付的普及，电商也逐渐进入加纳人的视野。不过面临的挑战也与其他非洲地区相似，比如地址系统欠佳，物流不够发达，中产阶级群体存量仍然较小，用户对网购不够熟悉等，在加纳电商仍然是一个处在早期尚未爆发的赛道。
代表公司：Jumia Ghana
Jumia是加纳最大的电商平台，2013年进入加纳市场，拥有30多个官方品牌店，超过 250 万种产品，可以配送到加纳的所有 10 个地区，提供15天免费退换货政策，货款100%保障。根据Jumia数据，截至2020年，Jumia加纳站有超过1500名卖家。
农业科技
农业是加纳最重要的经济部门，在正式和非正式的基础上雇用了一半以上的人口。加纳在农业科技领域方面的创新，仅次于尼日利亚和肯尼亚。一些农业科技初创公司，通过数字化或其他科技系统，解决农业领域中可能遇到的各种问题。比如：物流和可追溯性；食品保鲜；食品处理；数据获取；农民服务（金融，技术培养）等。另外，也有一些初创企业关注帮助农业企业间建立更强的协作关系。
代表公司：TROTRO Tractor
TROTRO Tractor 是一个连接农民和拖拉机操作员的强大平台。于2016年成立，由MEST孵化，获得5万美元种子轮资金。竞争者主要是尼日利亚Hello Tractor。在该平台上，通过使用手机和GPS，农民将能够请求、安排和预付拖拉机服务。另一方面，操作员可以快速获得拖拉机（耕作）服务的请求。该平台还将允许拖拉机所有者监控其设备的移动和工作进度。通过这种方式，Trotro直接帮助加纳的农民和拖拉机操作员提高了生产率，也进一步提高了收入。
物流科技
加纳物流行业面临的问题类似于其他非洲地区，市场分散，整合度低，货车空驶率高，没有追踪订单及货车的工具，物流成本居高不下。初创公司已经看到目前市场中蕴含的巨大机会及可变革的空间，预计加纳的物流市场规模在10亿美元。
代表公司：Truckr
Truckrtech
是一家毕业于MEST的初创公司，业务模式类似于中国的货车帮，非洲类似的科技公司还有尼日利亚的Kobo360和肯尼亚的Lori System。Trukr平台对接货车主和托运人，在货车上加装追踪工具，提供可视化的工具，实时更新订单状况及货车位置。目前有3个大型企业客户，7个中小企业客户，每笔订单抽取15%佣金，LTV达到7500美元。已经获得MEST种子轮资金10万美元。
医疗科技
加纳的医疗基础设施相当有限。2017年加纳的内科医生（每千人）为0.18，低于尼日利亚的水平（每千人0.38）。2003年，加纳政府推出了国家健康保险计划（NHIS），该计划极大地改善了该国的健康状况，并消除了加纳公民预先支付治疗费用的需要。加纳政府在改善医疗保健方面取得进展的同时，公立医院仍然人满为患，资金严重不足。加纳几乎没有紧急医疗服务。住在加纳的外籍人士总是使用私人设施，这些设施提供了更高水平的治疗和现代医疗设施。加纳的公立医院通常由政府资助，宗教团体在向加纳人口提供医疗援助方面也发挥着根本作用。与西方国家的医疗机构相比，加纳城市的公立医院和诊所的质量不足。
代表公司：mPharma
成立于2013年，累计融资2500万美元，投资人包括4DX Capital，早期的Facebook投资者Jim Breyer和前诺华首席执行官Daniel Vasella等。mPharma为药房提供药品库存及时管理的系统VMI（Vendor-managed inventory），同时代表药房向供应商进行集体采购（QualityRx），从中抽取佣金。mPharma目前已经在5个国家（加纳，尼日利亚，赞比亚，津巴布韦，肯尼亚）开展业务，有50家医院合作伙伴，200家药房客户，服务40万+病人。病人可以使用其推出的Mutti 分期支付药费。
加纳地处西非要塞，是除尼日利亚以外较为重要的一个国家市场。加纳在西非国家中加纳经济较为发达。近10年来加纳经济运行势头良好，经济增长强劲，是西非经济发展最快的国家。其得天独厚的区位优势和便利的交通运输条件及配套的仓储设施，使其经济开放度较高，贸易活动比较活跃，素有商品和货物集散地之称，具有相当的市场容量，可辐射西非2.5亿人口的大市场。不过，加纳市场本身体量比较小，经常作为尼日利亚创业公司在国家扩展上的下一站。作为出海非洲的开发者来说，或者作为试验田在加纳先行打磨产品，或者在尼日利亚市场站稳后，将业务自然延伸到加纳。
在投资方面，英语国家，政局稳定，对外商政策友好，ICT基础设施较完善，在零售、金融服务、科技和建筑等领域吸引了大量投资。从创投生态来看，目前整个创投生态还缺乏一些领军者，各个赛道均没有特别突出的从加纳出发拓展向其他西非国家的创业公司，这对想要出海非洲的开发者来说不失为一个良好的机会。
发布于 2022-04-07 11:43
