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加納位於非洲西部、畿內亞灣北岸，海岸線長約562公里，國土面積23.85萬平方公里，相當於廣西壯族自治區或者英國大小，人口超過了2800萬。
加納是著名的「可可之鄉」，是世界上最大的可可生產國和出口國。因加納盛產黃金，這裡也是著名「黃金海岸」。得利於合理的經濟管理制度以及石油、黃金、可可對經濟的貢獻，已是非洲大陸經濟增長最快的國家之一。
作為西非第二大經濟體
，加納擁有市場自由開放、社會穩定包容、礦產資源豐富等多重優勢，被世界銀行譽為「非洲經濟復興的中心」。
那麼，加納是怎麼成為「非洲經濟發展的領頭羊」的？移動互聯網
發展如何？有哪些熱點賽道？今天，我們一同來尋找答案。
加納基本概況經濟：西非第二大經濟體，人均GDP超過尼日利亞
加納是西非第二大經濟體，是非洲經濟發展最快的國家之一， 被世界銀行譽為「非洲經濟復興的中心」。根據世界銀行最新數據，加納2020年GDP約為724億美元，位列非洲第八大經濟體。經濟增長率為0.4%，是疫情暴發以來少有的經濟有增長的國家之一。2021年加納經濟開始復蘇，在服務業和出口增長的帶動下，經濟增長4.8%，未來五年有望平均增長5%。加納2020年人均GDP2223美元, 超過了尼日利亞，屬於中等收入國家。
數據來源：世界銀行
數據來源：國際貨幣基金組織（IMF）2021年4月發佈人口：中產階級群體消費動力大，年輕勞動力人口素質高
截至 2021 年，加納總人口為3173萬，雖無法與人口大國尼日利亞相比，但中產階級佔比超過46%。根據A.T Kearney諮詢公司的調研，從零售行業消費力度來說，加納排名第4，遠遠高於西非鄰國。
和其他很多非洲國家一樣，加納的人口結構年輕化態勢明顯，2020年加納年齡中位數為21.5歲。同時，加納政府高度重視發展教育事業，國民受教育程度在非洲名列前茅，年輕人識字率超過90%。
數據來源：https://www.populationpyramid.net/ghana/2021/產業結構：經濟結構趨向多元化，外商投資的熱門首選地
從經濟結構上來說，服務業在整體經濟中佔比最大，對GDP增長的貢獻最多，農業佔比不到20%，工業基礎薄弱。據加納統計局發佈的數據，2021年第一季度，加納各個產業佔GDP的佔比分別為：服務業佔53%，工業佔25%，農業佔22%。
2018年加納吸收FDI達35億美金，且行業多元，不止有傳統的可可、油氣等領域，可再生能源、金融服務、房地產等行業也迎頭趕上。從2018年吸收FDI的數據來看，加納已超越尼日利亞成為西非外商投資的熱門首選地。
語言宗教：民族、語言多元化，宗教較複雜
加納共有50多個部族，主要有阿肯族（52.4%）、莫萊-達戈巴尼族 （15.8%）、埃維族（11.9%）和加-阿丹格貝族（7.8%）等4個主要部族。
加納沒有全國統一的民族語言。英語是加納的官方語言，但各部族有自己的語言。非官方語言主要有埃維語、芳蒂語、豪薩語等 75種民族語言。
加納69%的居民信奉基督教新教和天主教，主要分佈在南部地區。另有8.5%和15.6%的居民分別信奉傳統宗教和伊斯蘭教，主要分佈在加納北部農村。
加納移動互聯網發展ICT基礎設施
良好，網絡覆蓋率高
1994年加納政府對電信行業的自由化、2003 年ICT加速發展政策(Ghana Accelerated ICT Development Policy) 推動了加納ICT領域的高速發展，截 至 2020 年1月，加 納 2G/3G 流動電話用戶達 2867.55 萬戶，普及率達 到 94.79%，4G流動電話用戶也達到了 257.46 萬戶。此外，Statista數據顯示，加納是撒哈拉以南非洲地區下載速度最高的地區之一，2021年加納的互聯網下載速度達到平均達到 9.23 兆比特每秒 (Mbps)。
數據來源：Statista手機、移動互聯網普及率高，移動數據資費低
Statista數據顯示，截止到2021年1月，加納有1570 萬互聯網用戶，互聯網普及率達到 50%，移動用戶為4169 萬，相當於總人口的132.8%,其中智能手機普及率超過98.7%。此外，加納的移動互聯網普及率在西非地區也是遙遙領先，Statista數據顯示，預計到 2021 年底，加納的移動互聯網普及率將達到 56%，2025 年將達到 65%。
加納是非洲移動數據價格最低的國家之一，2021 年，加納 1GB 移動互聯網的平均成本為 0.66 美元。而個人在該國獲得 1GB 移動數據的最便宜價格為 0.17 美元，是最貴的金額是 3.47 美元。
四大主要運營商佔據了全部市場份額
根據加納國家通信管理局數據，截至2021年10月，加納4大主要運營商的市場份額分別為：MTN Ghana
（57.22）、Vodafone Ghana
（22.15%）、AirtelTigo
（18.52%）, Glo（2.11%）。
數據來源：加納國家通信管理局移動支付普及率較高且增長顯著
加納是非洲增長最快的移動錢包市場。2009年，MTN在加納開始了移動支付服務。2015年政府新的電子支付服務商指導守則（e-money Issuer Guidelines）放鬆了對服務商的要求，電信公司可以不用和銀行合作，直接向央行申請執照，這讓移動支付行業在這一階段得到了迅速發展。2012年至2017年移動錢包用戶數量翻了六倍。Statista數據顯示，截至 2021 年 1 月，加納 38.9% 的 15 歲及以上人口擁有移動貨幣賬戶。
移動錢包大多數使用案例還是集中在還是P2P轉賬的場景，在其他場景的應用還不多見，例如使用移動錢包作為儲蓄功能的用戶不到7%。
加納創投生態及熱門賽道加納政治環境穩定，是西非新興的投資熱土
長久以來，加納營商環境一直以對外資友好、開放著稱。其完善的國家管理體系，安定的社會和政治環境，優越的區域地理位置，以及相對良好的國民教育素質都給投資加納營造了較好條件。2018年加納吸收FDI達35億美金，且行業多元，不止有傳統的可可、油氣等領域，可再生能源、金融服務、房地產等行業也迎頭趕上。從2018年吸收FDI的數據來看，加納已超越尼日利亞成為西非外商投資的熱門首選地。加納首都阿克拉是西非最受歡迎的投資目的地之一，在零售、金融服務、科技和建築等領域吸引了大量投資。
金融系統跨越式發展，是西非重要的資本市場
加納的金融行業雖然開始得較晚，但自2010年來增長迅速。從數量和質量上來說，金融機構得到了很好的發展，目前資產總量接近GDP的80%。同時，金融服務也越來越普及，尤其在農村地區，使用移動錢包等非銀行提供的金融服務的人數已在2010年基礎上實現了翻倍。
此外，加納的資本市場增長很快。從私募股權市場的表現來說，在2012年至2016年期間，加納在非洲市場私募融資總額排名第五，與埃及規模相當。而成立於1990年的加納證券交易所Ghana Stock Exchange (GSE)也經歷了飛速增長，目前共有40家上市公司，礦產/能源公司和銀行占多數。隨着2017年加納經濟復蘇，當年GSE上市公司總市值同比增長了52.7%。截至目前，總市值已達6.7億美金。其中，MTN Ghana 在2017年IPO，是迄今為止規模最大的IPO，也是加納第一例電信公司在GSE上市。值得一提的是，Ghana Alternative Exchange是平行於GSE的板塊，面向初創公司和中小企業，儘管目前仍在早期發展階段，但不失為成長期企業可考慮的一種融資途徑。
熱門賽道及代表公司
金融科技
就非洲大陸而言，除尼日利亞，南非，肯雅和埃及這四大國家外，加納的金融科技領域也一直備受關注。經過多年來的發展，如今的加納儼然成為了一個成熟的新興金融科技中心。
加納的金融科技生態系統複雜且充滿活力，參與者之間的相互依存關係比非洲以外的地區更具活力。參與者包括政府參與者，例如電信部門監管機構和中央銀行；傳統金融機構；電信公司；商人；金融科技公司；代理商；智庫和發展組織；和用戶。
重點細分領域：Mobile Money
在加納，支付渠道73%的交易額來自於Mobile Money。加納作為西非移動支付的領頭羊，已經成為非洲增長最快的移動支付市場，2012到2017年間註冊賬戶增長了近6倍。尤其是2018年，銀行間結算體系Ghana Interbank Payment & Settlement Systems Limited上線，銀行、移動錢包都可以接入這個體系實現跨渠道結算，2019年新的支付系統與服務法案出台，更是加速了支付服務的應用和規範化。此外，與其他非洲國家相比，在加納，使用Mobile Money API的可用性和相對便捷性使得開展金融科技相關業務更加容易。
隨着經濟發展的數字化，政府也對這個行業更加重視，2019年3月加納通過了《支付系統和服務法》，以規範提供支付服務和電子貨幣的機構業務及相關問題。該法案將允許非銀行機構進入，並允許加納中央銀行Bank of Ghana直接對金融科技進行許可，是該監管機構旨在創造促進既高效又安全的零售支付和資金轉移機制的有利環境的更廣泛戰略的一部分。
代表公司：ExpressPay
加納的「支付寶」，2012年成立。在平台上，可以完成付費電視服務（DSTv，GoTv等）付款，充值話費，支付學費，預訂酒店房間，也可以完成個人對個人的轉賬。B2B服務，為銀行提供白標支付網關服務。線下支付服務，為商戶提供二維碼支付解決方案以及POS機。同時，也準備為政府支付服務提供數字化解決方案。除了支持所有卡網絡（Visa，萬事達卡，美國運通等）和移動貨幣服務之外，expressPay也是Visa官方支付技術提供商（PTP）。
電商
隨着中產階級群體的增長，互聯網滲透率的提高，移動支付的普及，電商也逐漸進入加納人的視野。不過面臨的挑戰也與其他非洲地區相似，比如地址系統欠佳，物流不夠發達，中產階級群體存量仍然較小，用戶對網購不夠熟悉等，在加納電商仍然是一個處在早期尚未爆發的賽道。
代表公司：Jumia Ghana
Jumia是加納最大的電商平台，2013年進入加納市場，擁有30多個官方品牌店，超過 250 萬種產品，可以配送到加納的所有 10 個地區，提供15天免費退換貨政策，貨款100%保障。根據Jumia數據，截至2020年，Jumia加納站有超過1500名賣家。
農業科技
農業是加納最重要的經濟部門，在正式和非正式的基礎上僱用了一半以上的人口。加納在農業科技領域方面的創新，僅次於尼日利亞和肯雅。一些農業科技初創公司，通過數字化或其他科技系統，解決農業領域中可能遇到的各種問題。比如：物流和可追溯性；食品保鮮；食品處理；數據獲取；農民服務（金融，技術培養）等。另外，也有一些初創企業關注幫助農業企業間建立更強的協作關係。
代表公司：TROTRO Tractor
TROTRO Tractor 是一個連接農民和拖拉機操作員的強大平台。於2016年成立，由MEST孵化，獲得5萬美元種子輪資金。競爭者主要是尼日利亞Hello Tractor。在該平台上，通過使用手機和GPS，農民將能夠請求、安排和預付拖拉機服務。另一方面，操作員可以快速獲得拖拉機（耕作）服務的請求。該平台還將允許拖拉機所有者監控其設備的移動和工作進度。通過這種方式，Trotro直接幫助加納的農民和拖拉機操作員提高了生產率，也進一步提高了收入。
物流科技
加納物流行業面臨的問題類似於其他非洲地區，市場分散，整合度低，貨車空駛率高，沒有追蹤訂單及貨車的工具，物流成本居高不下。初創公司已經看到目前市場中蘊含的巨大機會及可變革的空間，預計加納的物流市場規模在10億美元。
代表公司：Truckr
Truckrtech
是一家畢業於MEST的初創公司，業務模式類似於中國的貨車幫，非洲類似的科技公司還有尼日利亞的Kobo360和肯雅的Lori System。Trukr平台對接貨車主和託運人，在貨車上加裝追蹤工具，提供可視化的工具，實時更新訂單狀況及貨車位置。目前有3個大型企業客戶，7個中小企業客戶，每筆訂單抽取15%傭金，LTV達到7500美元。已經獲得MEST種子輪資金10萬美元。
醫療科技
加納的醫療基礎設施相當有限。2017年加納的內科醫生（每千人）為0.18，低於尼日利亞的水平（每千人0.38）。2003年，加納政府推出了國家健康保險計劃（NHIS），該計劃極大地改善了該國的健康狀況，並消除了加納公民預先支付治療費用的需要。加納政府在改善醫療保健方面取得進展的同時，公立醫院仍然人滿為患，資金嚴重不足。加納幾乎沒有緊急醫療服務。住在加納的外籍人士總是使用私人設施，這些設施提供了更高水平的治療和現代醫療設施。加納的公立醫院通常由政府資助，宗教團體在向加納人口提供醫療援助方面也發揮着根本作用。與西方國家的醫療機構相比，加納城市的公立醫院和診所的質量不足。
代表公司：mPharma
成立於2013年，累計融資2500萬美元，投資人包括4DX Capital，早期的Facebook投資者Jim Breyer和前諾華首席執行官Daniel Vasella等。mPharma為藥房提供藥品庫存及時管理的系統VMI（Vendor-managed inventory），同時代表藥房向供應商進行集體採購（QualityRx），從中抽取傭金。mPharma目前已經在5個國家（加納，尼日利亞，贊比亞，津巴布韋，肯雅）開展業務，有50家醫院合作夥伴，200家藥房客戶，服務40萬+病人。病人可以使用其推出的Mutti 分期支付藥費。
加納地處西非要塞，是除尼日利亞以外較為重要的一個國家市場。加納在西非國家中加納經濟較為發達。近10年來加納經濟運行勢頭良好，經濟增長強勁，是西非經濟發展最快的國家。其得天獨厚的區位優勢和便利的交通運輸條件及配套的倉儲設施，使其經濟開放度較高，貿易活動比較活躍，素有商品和貨物集散地之稱，具有相當的市場容量，可輻射西非2.5億人口的大市場。不過，加納市場本身體量比較小，經常作為尼日利亞創業公司在國家擴展上的下一站。作為出海非洲的開發者來說，或者作為試驗田在加納先行打磨產品，或者在尼日利亞市場站穩後，將業務自然延伸到加納。
在投資方面，英語國家，政局穩定，對外商政策友好，ICT基礎設施較完善，在零售、金融服務、科技和建築等領域吸引了大量投資。從創投生態來看，目前整個創投生態還缺乏一些領軍者，各個賽道均沒有特別突出的從加納出發拓展向其他西非國家的創業公司，這對想要出海非洲的開發者來說不失為一個良好的機會。
發佈於 2022-04-07 11:43
